사고로 엄마를 잃은 할람 포는 새엄마와 크게 싸운 후 집을 나와 에든버러로 향한다. 그곳에서 엄마와 닮은 호텔리어 케이트를 발견한 그는 호텔에 일자리를 구해 케이트를 몰래 지켜보기 시작한다.