백 살 먹은 할머니의 죽음을 취재하기 위해 작은 촌락 마을에 방문한 베흐자드. 마을 사람들은 그를 전화국에서 온 수리공이라 생각하고, 베흐자드는 순수한 소년 파자드와 우정을 쌓아간다.