협객 주중과 류사사는 길을 떠돌던 중 우연히 특별한 능력을 가진 등초대사를 만난다. 벽화 속 여인에게 첫눈에 반한 주중은 등초대사에게 부탁해 그녀를 직접 만나러 가지만, 생각지 못한 계략에 빠지고 만다.