3일만 지나면 용이 되어 승천하는 이무기 두 마리. 하지만 인간에게 들키면 모든 것이 허사가 된다. 한편, 백암 웅덩이에서 놀던 철구는 이무기를 보게 되고, 마을 사람들에게 비밀로 할 것을 약속한다.