거란족의 요나라가 송나라를 침입한 11세기, 교봉은 거지 패거리 개방에 들어가 우두머리가 된다. 어느 날 교봉은 송나라에 척을 졌다는 음모에 휩싸이고, 살인 누명을 쓴 교봉은 스스로 개방을 떠난다.