뉴욕 부동산 업자의 아들 도널드는 어느 날 정치 브로커로 활동하는 변호사 로이를 만난다. 성공을 향한 강한 야망을 가진 도널드는 인간의 탈을 쓴 악마라고 불리는 그를 스승으로 삼고 더욱 악랄한 괴물로 거듭난다.