동생과 함께하는 그림자놀이를 좋아하게 된 토니. 그러나 동생 제니는 오빠가 해주는 그림자놀이가 지겨워진다. 그러던 어느 날 토니는 마을의 이상한 할아버지와 마주치게 된다.