닥터의 추모 파티에 모인 쿡과 BV. 파티에 잘 어울리지 못하는 BV는 싱어송라이터 파예를 발견하고 가까워진다. 쿡은 음악산업에 환멸을 느끼는 프로듀서지만 BV의 천재적인 재능에 함께 일하자고 제안한다.