사업가 앙리와 결혼하고 행복한 날들을 보내던 엠마는 아들 토마스가 상상 친구와 노는 모습을 본 뒤로 환청과 환영에 시달린다. 엠마의 고통에 대하 앙리가 무언가 숨기는 태도를 보이자 엠마는 수상함을 감지한다.