출소를 이틀 앞둔 찰리는 교도관 행크를 보호하려다 말빈과 갈등을 빚는다. 아들 조니를 해치겠다는 말빈의 협박에 찰리는 출소 후 조니를 보호하러 가지만, 조니를 어디서도 찾을 수가 없다.