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2시간 4분
할리우드 메이저 영화사의 부사장 그리핀은 익명의 시나리오 작가로부터 협박 엽서를 받는다. 그는 데이빗을 엽서를 보낸 사람으로 착각해 죽이고, 데이빗의 애인과는 사랑에 빠져버린다.
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