바닷가 마을에서 할머니, 엄마와 함께 사는 열두 살 남우. 등대 안으로 뛰어들어가버린 고양이 요를 찾아 헤매던 어느 날, 신비한 빛을 내뿜는 구슬을 발견한 남우는 환상의 세계로 들어가게 된다.