한적한 시골 마을에 위치한 소세지절, 무료한 일상을 보내던 11살 카린은 37살 고양이 요괴 앙주를 만난다. 어느 날, 죽은 엄마를 그리워하던 카린은 앙주와 함께 엄마를 만나러 저세상으로 여행을 떠난다.