강호를 통일한 월룡은 무림을 떠나 비밀의 장소에 용문객잔을 만들고 사라진다. 용문객잔이 강호에 지친 이들에게 낙원으로 자리 잡은 사이, 월룡에게 원한을 품은 악인 집단 나찰문이 그를 찾아 헤맨다.