차별주의자 마이크는 자신과 정반대인 주디와 사랑에 빠지지만, 자신의 신념이 흔들리는 사건을 경험하며 삶의 변화를 겪는다. 이후, 모든 것을 잃은 그는 아무 조건 없이 도움의 손길을 내미는 목사 케네디를 만난다.