무기밀매자 호크(Hawk: 채드 맥퀸 분)로부터 구역별 갱조직이 무장하고 있다는 정보를 압수한 뉴욕 경찰. 사건을 추적하 동양계 형사 모로는 마피아의 공격을 받지만 호크의 여동생 마리아의 도움으로 목숨을 건지게 된다. 이들의 사랑이 깊어지는 중 전쟁의 기미도 짙어지고, 갱들의 전쟁에서 한몫건지려던 호크는 무기만 빼앗기고 만다. 호크를 대신해서 무기밀매상으로 위장, 이들을 소탕하려던 모로는 함정에 빠지고 그를 구하려던 호크가 처절한 최후를 맞이한다.
