정신과 의사 지훈에게 환영에 시달리는 친구의 애인 현진이 찾아온다. 그는 최면 치료를 통해 현진의 끔찍한 과거에 대해 알게 되고, 동시에 거부할 수 없는 매력에 빠져든다.