포켓몬 마스터를 꿈꾸는 지우 일행 앞으로 의문의 초대장이 도착한다. 아무 의심도 없이 바다를 건너 포켓몬 성으로 향한 지우 일행은 그곳에서 자신들을 기다리고 있는 최강 포켓몬 뮤츠와 마주치게 된다.