고참이 된 이 형사에게 새로운 파트너로 신참인 최 형사가 배정된다. 최 형사는 여자라는 이유로 자신을 푸대접하는 이 형사가 마음에 들지 않는다. 한편, 상곤파 일당은 연합조폭을 결성하고 조직의 국제화를 노린다.