가난한 예술가 트리스탄은 어느 날, 자신을 예술의 뮤즈라 주장하는 신비로운 여인 파라루만을 만난다. 트리스탄은 파라루만을 모델로 누드 작품을 그리고, 이후 파라루만은 자신을 절대 만져선 안된다고 경고한다.