혼란스러운 1963년 홍콩, 가난한 세호는 살기 위해 친구들과 홍콩으로 밀항한다. 패싸움을 통해 그의 싸움 실력을 눈여겨 본 경찰 뢰락은 세호와 의형제를 맺고 매춘, 도박, 마약 3대 산업을 독점해 나간다.