연극이 한창인 어느 교회, 아동 보호국 조사관 앨리슨과 경찰 브록이 버려진 아기를 발견한다. 직업 정신이 투철한 두 사람은 크리스마스 전까지 아기의 부모를 찾아주기 위해 한 팀이 되기로 마음먹는다.