자양진의 애제자 탁일항은 자신을 늑대의 습격으로부터 구해준 아름다운 연하상과 사랑에 빠진다. 그러던 어느 날, 자양진이 살해당하고 연하상은 살인자의 누명을 쓰게 된다.