소꿉 친구의 나나가 어른의 여성으로 성장을 이루어 가는 모습을 날마다 보고 있는 카오루는, 그녀에게 노예의 의상을 입어 주는 것을 꿈꾸고 있었다. 어느날, 나나가 M기질이 충분한 노예의상를 입고 돌연 나타나 S의 욕망이 치솟은 카오루는, 나나와 비밀의 SM플레이를 시작해…….