하늘 위 떠있는 초승달 모양의 섬을 발견한 진구는 그곳이 자신이 찾고 있던 유토피아라고 확신한다. 그렇게 비행선을 타고 섬을 찾아 떠난 친구들은 도착한 곳에 엄청난 비밀이 숨겨져 있다는 것을 알게 된다.