홍콩 경찰 양관은 불법 범죄 행위를 벌이는 법랍리를 체포하고자 그의 조직에 잠입한다. 하지만 그의 함정에 빠져 경찰 지위마저 잃게 되자 복수를 위해 대단한 사기꾼인 황사호의 제자가 된다.