1938년 홍콩, 친일파의 핵심 인물인 이와 그를 암살하기 위해 접근한 왕치아즈. 처음 본 순간부터 강렬한 끌림을 느꼈지만 헤어질 수 밖에 없었던 두 사람은 1941년 상하이에서 다시 재회한다.