귀살대에 입대한 카마도 탄지로는 아사쿠사의 화려한 도시와 즐비한 상점에 당황한다. 탄지로는 그곳에서 인간을 혈귀로 바꿀 수 있는 유일한 존재이자 그의 숙적인 키부츠지 무잔의 혈귀 냄새를 찾아낸다.