어느 날 회오리에 휩쓸려 신비의 세계 오즈에 도착한 서커스 마술사 오스카. 그곳 사람들은 그가 오랫동안 기다려온 위대한 마법사라고 믿지만, 마녀들은 그의 정체를 의심한다.