아내와 사별 후 슬픔에 빠진 교장 선생님 앞에 길고양이 한 마리가 나타난다. 고양이를 애지중지하던 아내가 떠올라 마음 아파하던 그는, 사라진 고양이를 찾아 나서며 마음속으로 아내와의 이별을 준비한다.