40년 동안 1200명의 주민이 흔적도 없이 사라지지만, FBI는 어떠한 단서조차 찾아내지 못한다. 환자들에게서 특이한 공통점을 발견하고 최면 치료를 진행하던 타일러 박사는 뜻밖의 실체와 마주한다.