폐허가 된 나구라 마을, 키타로와 눈알 아버지는 70년 전에 일어난 사건을 떠올린다. 미즈키는 당주 토기시다의 장례식 참석을 명목으로, 키타로의 아버지는 실종된 아내를 찾기 위해 각자 마을에 발을 들인다.