술집에서 일하는 트랜스젠더 나미는 주변으로부터 받는 무시와 차별에 지친 일상을 보낸다. 그러던 어느 날, 나미는 항상 자신을 놀리던 초등학생 민우가 괴롭힘을 당하고 있는 것을 목격한다.