평화로운 산속 강아지와 할아버지는 서로 장난을 치며 즐겁게 논다. 하지만 어느 날 밤 강아지는 할아버지가 어디론가 사라지는 꿈을 꾸고, 불안한 마음에 할아버지를 찾아 나선다.