소노코의 제안으로 호텔 파티에 초대받게 된 코난과 란 그리고 하이바라. 하지만 화려한 파티에서 미스 재팬을 위협하는 협박장을 발견하고 코난과 하이바라는 실수로 원래 모습으로 돌아오고 만다.