북한 형사 림철령은 남한으로 숨은 범죄 조직을 잡기 위해 남한 형사 강진태와 다시 공조 수사를 펼친다. 드디어 범죄 조직 리더인 장명중의 은신처를 찾아내려는 찰나, 미국 FBI 소속 잭이 그들 앞에 나타난다.