유명한 가수 뒤에 숨어 노래하는 얼굴 없는 가수 한나. 자신에게 유일하게 잘해주는 상준을 짝사랑하고, 그의 생일 파티에서 마음의 상처를 입은 한나는 완전히 새로운 자신으로 태어나려 한다.