전학을 간 펠릭스는 친구가 되려면 옛날 교무실을 갔다 와야 한다는 말을 듣고 몰래 들어간다. 슈미츠 선생님께 들켜 도망치려고 소원을 빈 순간 슈미츠 선생님은 작아져 버린다.