국정원과 CIA의 기획으로 북에서 온 VIP 광일이 살인사건의 유력한 용의자로 지목된다. 본능적으로 그가 범인임을 직감한 경찰 이도는 광일을 뒤쫓지만, 그를 비호하려는 국정원 요원 재혁에 의해 가로막힌다.