축일을 앞둔 아일랜드, 백야 축제를 맞아 우아한 귀족의 딸 줄리는 하인 존에게 함께 춤을 추자고 명령한다. 상상도 할 수 없었던 백작의 딸이 자신에게 관심을 보이자 존은 갈등한다.