2차 대전이 나면서 미샤네 가족은 독일군을 피해 이리저리 쫓기고 미샤는 부모님과 헤어지게 된다. 나침반만을 의지해 부모님을 찾아 떠난 미샤는 늑대와 친구가 된다.