노래와 춤이 끊이지 않던 즐거운 트롤 왕국에 우울한 버겐이 나타나 트롤들을 납치해간다. 긍정적인 성격의 파피 공주는 염세적인 성격의 브랜치와 친구들을 구하기 위해 버겐 타운으로 향한다.