진주가 세상을 떠난 10년 후, 그의 친구 은영이 모교에 교사로 부임한다. 이후 선생님 두 명이 의문의 죽임을 당하고, 은영은 자신의 담임이 죽던 밤, 진주가 학교에 다니고 있다는 전화 내용을 듣는다.