연이은 흥행 실패로 애인 메이에게 얹혀살며 생활고에 시달리는 영화감독 아성. 뜻밖의 저예산 성인 영화의 감독을 맡게 된 그는 엉망인 촬영현장 속에서 주연 배우 몽교에게 점점 애틋한 감정을 느끼게 된다.