조정이 부패하여 백성들이 도탄에 빠진 후한 말기. 신선으로부터 엄청난 힘을 받은 장각은 대규모 농민봉기 황건적의 난을 일으키고, 조조는 신선 좌자의 도움을 받아 장각과 맞서려 한다.