과거엔 잘 나갔지만 별 볼일 없는 B급 성인영화감독으로 전락한 신지. 알 수 없는 매력으로 주변 여성들에게 호감을 사며 경제적인 도움까지 받던 그는 그녀들과의 육체적 관계에서 삶의 위안을 얻고자 한다.