천하를 정복하기 위해 요괴들과 결탁한 아버지 때문에 자신의 육체를 48개의 요괴에게 빼앗긴 하키마루. 요괴와 인간 사이에서 방황하던 어느 날, 남장을 한 채 떠돌아다니는 도둑 도로로와 만나게 된다.