남몰래 인간 세상에 살아가는 엘프 쾰른족의 엘피는 어느 날 비엔나족 보를 만난다. 쾰른족과 달리 첨단 기술로 무장한 비엔나족의 모습에 반한 엘피는 그를 따라 도시로 떠난다.