당나라 황제가 우환 끝에 사망하는 기묘한 일이 발생한다. 비밀리에 부름을 받은 일본의 주술 법사 쿠가이는 일련의 사건을 추적하던 중 역사 속에 숨겨져있던 비밀을 발견한다.