시각 예술가들을 지원하기 위한 레지던스가 개최되고, 국내외 작가들이 참가를 위해 모여든다. 전시 기간이 다가오자 관람객들이 레지던스를 찾아오고, 묘령의 여인 '율리'도 찾아오는데 이후 작가들의 실종 사건이 일어난다.